深耕金融保險行業21年，團隊累計服務5000+家庭。依託於私人銀行家族辦公室，並整合各界資源，擅長運用保險、遺囑、家族信託、協議等金融法律工具，爲中高淨值客戶提供全生命週期的資產保全、防禦性資產配置、財富傳承、居家養老與高端康養規劃、慈善公益規劃等服務。2021年團隊落地國內客戶個人最大規模保險金信託（3.75億）；2023年落地平安系統內第一筆保留投資權家族信託（6000萬）。我們的使命是協助客戶洞察風險，預見未來，提前規劃，以達到長壽、富貴、康寧、好德、善終五福臨門的人生。